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펀드 가입방법

에셋플러스 펀드 가입방법을 차근차근 안내해드립니다.

한눈에 보는 펀드 가입방법

한눈에 보는 펀드 가입방법 안내 표
구분 에셋플러스 제휴은행 판매회사
(은행, 증권, 보험사)
펀드슈퍼마켓
지점안내 에셋플러스 본점 SC제일은행, 한국씨티은행,
MG새마을금고, KEB하나은행
상품별 판매회사 찾기 펀드슈퍼마켓
펀드가입 가능여부 가입가능 가입불가종합계좌 개설만 가능
(펀드가입은 당사 펀드매매시스템 이용)
가입가능 가입가능
필요서류
(방문 예정
금융기관에 전화로
필요서류를 다시
한 번 확인해주세요!)
본인 : 신분증, 거래도장(서명 가능)

가족대리인 : 신분증(본인 및 대리인), 거래도장,
가족관계증명서(미성년자는 기본증명서 추가)

제3자 대리인 : 신분증(본인 및 대리인),
거래도장, 인감도장, 인감증명서

*모든 서류는 3개월 이내 발급된 것이어야
합니다.
본인 : 신분증, 거래도장(서명 가능)
*금융기관마다 필요서류가 다를 수 있습니다.
비고

현금출납은 본점에서만 가능
(연금저축펀드, 퇴직연금펀드 가입 제외)

에셋플러스 방문안내

미성년자는 한국씨티은행과
KEB하나은행 이용 (법정대리인 방문)

제휴은행 방문안내
상품별 판매회사 찾기판매회사별 상품 찾기

에셋플러스 방문

에셋플러스에 방문하시면 계좌개설부터 펀드매매까지 모든 업무를 보실 수 있습니다. (연금저축펀드, 퇴직연금펀드 가입 제외)

  1. STEP 01 에셋플러스 방문
    • 방문 전 준비물 확인

      본인

      신분증, 거래도장(서명 가능)

      제3자 대리인

      신분증(본인 및 대리인), 거래도장, 인감도장, 인감증명서
      * 모든 서류는 3개월 이내 발급된 것이어야 합니다.

  2. STEP 02 투자상담
    • 투자성향 파악
    • 에셋플러스 철학 및
      상품 안내
      (약 30분~1시간 소요)
  3. STEP 03 계좌개설
  4. STEP 04 펀드가입

에셋플러스 주소 및 연락처

13524 경기도 성남시 분당구 판교역로192번길 14(삼평동 663) 리치투게더센터

펀드상담 : 1544-7878(평일 09:00~18:00, 토·일·공휴일 휴무)

오시는 길

자동차 이용

  • 경부고속도로

    판교IC → 분당,판교 방면 → 대왕판교로 → 대왕판교로606번길 → 판교역로192번길

  • 분당-수서간도시고속화도로

    벌말사거리→ 판교IC 방면→ 판교로→ 봇들사거리→ 판교역 방면→ 판교역로192번길

  • 분당-내곡간도시고속화도로

    시흥지하차도→ 판교 방면→ 판교역로192번길

대중교통 이용

  • 지하철

    신분당선 판교역 1번 출구, 도보 3분

    분당선 서현역 4번 출구 → '서현역 AK프라자' 정류장→
    (마을버스) 602-1번 탑승 '동안교' 정류장 하차 후 도보 3분

  • 버스 (※ 노선이 변경 될 수 있으니 확인 후 탑승하시기 바랍니다.)

    간선 390번 광역 9007번 : '동안교' 정류장 하차 후 도보 3분

    간선 5번, 380번, 390번 광역 9007번 : '판교역북편' 정류장 하차 후 도보 5분

제휴은행 방문

가까운 SC제일은행, 한국씨티은행, MG새마을금고, KEB하나은행에서 에셋플러스 증권계좌를 개설해주세요.
※ 금융기관 업무시간 : 평일 9:00~16:00 / SC제일은행 업무시간 : 평일 9:30~16:30

01

제휴은행 방문

지점안내

준비물 안내

  • 본인 : 신분증, 거래도장(서명 가능)
  • 금융기관마다 필요서류가 다를 수 있습니다. 방문 예정 금융기관에 전화로 필요서류를 다시 한 번 확인해주세요.

02

계좌개설

“에셋플러스자산운용 증권계좌를 개설하러 왔습니다.”

  • 신청서(증권계좌 신청서 등)를 작성하세요.
  • 통장 및 계좌개설 확인증을 수령하세요. (계좌개설 확인증에는 에셋플러스 종합계좌번호가 기록돼 있으니 버리지 마세요!)

제휴은행별 종합계좌번호

  • SC제일은행 : 이용신청서 상단 증권계좌번호 중, 929를 제외한 60146******
  • 한국씨티은행 : 통장거래명세란의 증권계좌번호 60246******
  • MG새마을금고 : 증권계좌 신청서의 증권계좌번호 60346******
  • KEB하나은행 : 증권계좌 신청서의 증권계좌번호 60446******

03

펀드매매시스템
(WTS) 접속

펀드매매시스템(WTS) 로그인

실명확인번호공인인증서 비밀번호를 입력 후 로그인 해주세요.
에셋플러스에서는 증권전용인증서전자거래범용인증서만 사용하실 수 있습니다. (에셋플러스는 인증서 발급 업무를 진행하지 않습니다.)

펀드매매시스템(WTS) 이용 안내
구분 용도 발급비용
개인 법인
증권전용인증서 펀드/증권 온라인 거래 무료 55,000원/년
전자거래범용인증서 모든 온라인 전자 거래 4,400원/년 110,000원/년

*한국씨티은행에서 계좌를 개설하신 경우, 펀드매매시스템에서 비밀번호를 꼭 변경해주세요.(최초 1회)

04

자금입금

종합계좌에 예수금 입금

제휴은행 입출금계좌로 입금 → 에셋플러스 종합계좌로 입금

05

펀드가입
(신규매수)

펀드 신규매수

펀드 상담 및 원격지원 1544-7878,09:00~18:00(주말,공휴일 휴무) 에셋플러스 직접 가입 고객을 위한 신 펀드매매시스템 바로가기 펀드매매시스템 주요 이용 방법 신 펀드매매시스템 이용안내 바로가기

퇴직연금펀드란?

퇴직연금펀드란 무엇인가요?

근로자의 든든한 은퇴 자금 운용, 장기투자에 강한 에셋플러스가 하면 다릅니다!

퇴직연금제도란?

회사가 근로자의 퇴직금을 외부 전문 금융기관(이하 ‘퇴직연금 사업자’)에 예치하고, 회사 또는 근로자의 지시에 따라 운용하여 근로자 퇴직 시 ‘연금’ 또는 ‘일시금’으로 지급하도록 하는 기업복지제도입니다.

확정기여형(DC): ■ 회사가 부담금 납입, 근로자가 본인이 원하는 운용상품 선택(근로자가 부담금 추가납입 가능) ■ 투자결과에 따라 퇴직금이 달리지며, 이에 대한 위험은 회사 부담 확정급여형(DB): ■ 회사가 부담금 사외 납입 및 운용방법 결정. 근로자가 수령할 퇴직 금여 사전 확정 ■ 투자결과에 따라 적립금이 달라지며, 이에 대한 위험은 회사 부담

퇴직연금펀드의 장점

회사 경영 상황(도산, 파산 등)에 상관 없이 안정적으로 퇴직금을 받을 수 있습니다.
퇴직 및 이직 시에도 개인형 퇴직연금(IRP)* 제도를 통해 은퇴까지 퇴직금 적립을 이어갈 수 있습니다.
퇴직연금 운용 중에는 이자소득 및 배당소득에 대해 과세되지 않고 연금 수령 시점에 연금소득세가 과세됩니다. 이러한 과세이연 효과로 장기 투자시 적립금에 대한 실질소득이 늘어납니다.

개인형 퇴직연금(Individual Retirement Pension) 이란?

근로자가 이직 또는 퇴직할 때 받은 퇴직금을 자기 명의의 퇴직계좌에 적립해 연금 등 은퇴 이후 노후자금으로 활용할 수 있게 하는 제도입니다. 따라서 중간정산 및 이직과 퇴직 시에도 계속해서 퇴직금을 적립 및 운용할 수 있습니다.

퇴직연금을 주식형 펀드로 가입하면 무엇이 좋을까요?

  • 장기투자 효과 극대화

    저금리의 고착화 속에서 장기투자의 효과 를 극대화하기 위해서는 주식과 펀드를 통한 적극적인 운용이 필요합니다.
    이에 정부에서는 확정기여형 퇴직연금 (DC형)과 개인형 퇴직연금(IRP)의 위험자산 투자 비중을 40%에서 70%로 확대한 바 있습니다.

  • 분산투자 및 절세효과

    국내/해외를 아우르는 다양한 퇴직연금 펀드 상품이 출시 돼 있어 분산투자가 가능합니다. 특히, 해외펀드를 퇴직연금으로 가입하면 운용 중에는 세금을 내지 않아도 되어 절세효과를 누릴 수 있습니다.

퇴직연금 펀드,왜 신중히 선택해야 하나요?

  • 고령화 시대, 100세 노후를
    책임질 소중한
    은퇴자금이기 때문입니다.
  • 펀드 선택에 따라
    장기 성과에 확연히 차이가
    발생할 수 있기 때문입니다.

미래를 함께할 퇴직연금펀드, 어떻게 골라야 할까요?

  • 긴 호흡으로 꾸준하게 운용할 수 있는 운용사

    장기간 함께할 펀드인만큼, 일관된 철학과 원칙을 흔들림 없이 지켜갈 수 있는 운용사를 찾으세요.
    에셋플러스는 주식에 대한 자신감으로 일등기업에 장기투자 합니다.

  • 꾸준한 투자 경험을 쌓아온 운용사

    장기투자에 대한 실질적인 운용 경험과 꾸준한 성과를 쌓아왔는지 살펴보세요.
    에셋플러스는 1999년부터 투자철학과 원칙을 고집스럽게 지키며 장기적인 운용능력을 인정받아왔습니다.

  • 명확한 기획 의도와 관점이 담긴 펀드

    기획의도와 기업에 대한 관점이 명확하게 담겨있는 펀드인지 따져보세요.
    에셋플러스는 소수펀드 원칙에 따라 기업 자산보다 본질적인 가치와 미래의 이익변화에 주목합니다.

어떤 상품이 있을까요?

코리아리치투게더
퇴직연금 증권펀드(주식)

한국 일등기업에 장기 투자해
초과수익을 추구하는
근로자의 든든한 은퇴 준비 상품

차이나리치투게더
퇴직연금 증권펀드(주식)

중국 일등기업에 장기 투자해
초과수익을 추구하는
근로자의 든든한 은퇴 준비 상품

글로벌리치투게더
퇴직연금 증권펀드(주식)

전 세계 일등기업에 장기 투자해
초과수익을 추구하는
근로자의 든든한 은퇴 준비 상품

해피드림투게더
퇴직연금 증권펀드(주식혼합)

한국 일등기업 주식을 기초자산으로
안정적 수익을 추구하는
근로자의 든든한 은퇴 준비 상품

코리아리치투게더
퇴직연금 증권펀드(채권혼합)

국내 채권과 일등기업 주식에 투자해
안정적인 장기성과 추구하는
근로자의 든든한 은퇴 준비 상품

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종합계좌 안내

종합계좌란?

펀드 가입 및 매매를 위해 필요한 계좌입니다.
에셋플러스 각 펀드는 종합계좌 아래에 개별 계좌로 개설됩니다.
종합계좌에 자금을 입금하시면 ‘예수금’으로 보관되며, 이 자금으로 가입하신 펀드에 투자하실 수 있습니다.

1.종합계좌 입금, 2.예수금 보관, 3.펀드매매, 종합계좌에서 펀드계좌A,펀드계좌B로 분배
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