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코리아리치투게더

할아버지가 손자에게 물려줄 수 있는 100년 펀드의 꿈을 담아 운용합니다.

에셋플러스 코리아리치투게더 증권 자투자신탁(주식)

무한 경쟁의 시기를 겪으며 시장 지배력을 강화한 한국의 일등기업에 주목하는 가치투자 펀드와 함께 하십시오.

(에셋플러스 코리아리치투게더 증권자투자신탁1호 수수료미징구-오프라인(C) 기준,

코리아리치투게더 증권자투자신탁 1호

투자지역, 기준가, 수익율(설정일 이후), 운용규모(순자산총액), 설정일로 구성된 표

투자지역 기준가 수익률
(설정일 이후)
운용규모
(순자산총액)
설정일
국내

어떤
상품인가요?

어떤
전략으로
투자하나요?

한국은 이미 저성장·저금리 국면에 접어들었습니다.
이러한 장년기 한국 경제에서는 내재가치가 우수한 일등기업과 함께하는 것이 지혜로운 투자입니다.
에셋플러스 코리아리치투게더 증권 자투자신탁(주식)는 검증된 비즈니스 모델로 지속 가능한 가치를 만들어 내는 한국의 일등기업에 주목합니다.

운용전략

  • 산업은 늘 호황과 불황을 반복합니다. 경쟁력 없는 기업은 사라지고 끝까지 살아남은 기업은 시장에서 사라진 기업의 몫까지 흡수하며 시장 지배력을 강화합니다. 코리아리치투게더 펀드는 이러한 일등기업에 주목해 장기투자합니다.
  • 세상은 빠르게 변합니다. 소비자 기호나 기술, 제도 변화 등으로 특정 산업이 사라질 수도, 일등기업이 바뀔 수도 있습니다.
    이에 강건한 비즈니스 모델을 바탕으로 변화하는 미래 기업환경에 능동적으로 대응하는 일등기업을 찾아 펀드에 담습니다.
  • 기업의 내재가치보다 현저히 저평가된 주식이나 주주의 몫인 기업이익의 변화를 동태적으로 분석해 위험대비 기대수익에
    따라 투자하는 것을 기본 운용전략으로 합니다.

투자대상

  • 장기적으로 지속 가능한 일등기업

    산업의 구조조정 과정에서 시장지배력을 강화시키는 일등기업
    소비자의 트렌드에 능동적으로 대응하는 동적인 일등기업
  • 중국의 소비시장 성장에 따라 장기적으로 수혜가 되는 일등기업

    중국 내수시장에 성공적으로 진출한 한국기업
    중국의 한국 방문객 증가에 따라 수혜가 되는 내수기업
  • 신 성장 산업

    모바일 인터넷, 헬스케어, 전기차 등
  • 고배당주, 저평가된 우선주

    저금리 기조 속에서 주주환원정책에 따른 배당 및 자사주 매입 확대로 배당 성향이 높아질 기업
    장기적으로 투자매력도가 증가하는 기업으로서 보통주 대비 현저하게 저평가 되어 있고 유동화에 큰 장애가 없는 우선주
코리아리치투게더 증권펀드는 수익가치와 성장가치가 높은 일등기업, 배당가치가 높은 기업과 저평가된 우선주 등에 투자합니다.

투자자의 이해를 돕고자 모펀드의 자산구성과 기준 자펀드가 모펀드에서 차지하는 비율 등을 고려해 산출한 값입니다.

어디에 투자하나요?

자산구성

자산구성에 관한 표

자산은 주식, 집합투자증권, 채권, 파생상품, 유동성,기타로 구분되며 평가액(단위:백만원), 펀드 내 비중(%)로 이루어져 있습니다.

구분 평가액 (백만원) 펀드 내 비중 (%)
주식
집합투자증권
채권
파생상품
유동성 · 기타

보유주식 상위 5개

보유주식 상위 5개
종목명 비중 (%)

비중 : 기준일 현재 펀드가 보유한 주식 총액 중 해당 종목이 차지하는 비율입니다.

투자업종 상위 5개

투자업종 상위 5개
업종 비중 (%)

비중 : 기준일 현재 펀드에 편입된 주식의 업종별 비율을 나타냅니다.
         (평가액/총평가액 * 100)
업종기준 : 기존 GICS(글로벌산업분류기준)를 제품이나 서비스의 실제 쓰임새를
                고려해 에셋플러스가 추가 및 수정한 것입니다.

현재 이 펀드로는
어떤 유형의 상품에 가입할 수 있나요?

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어디서 가입할 수 있나요?

가입방법 자세히 보기

에셋플러스자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제19-023호(2019.04.01.)

꼭 읽어보세요.

퇴직연금펀드란?

퇴직연금펀드란 무엇인가요?

근로자의 든든한 은퇴 자금 운용, 장기투자에 강한 에셋플러스가 하면 다릅니다!

퇴직연금제도란?

회사가 근로자의 퇴직금을 외부 전문 금융기관(이하 ‘퇴직연금 사업자’)에 예치하고, 회사 또는 근로자의 지시에 따라 운용하여 근로자 퇴직 시 ‘연금’ 또는 ‘일시금’으로 지급하도록 하는 기업복지제도입니다.

확정기여형(DC): ■ 회사가 부담금 납입, 근로자가 본인이 원하는 운용상품 선택(근로자가 부담금 추가납입 가능) ■ 투자결과에 따라 퇴직금이 달리지며, 이에 대한 위험은 회사 부담 확정급여형(DB): ■ 회사가 부담금 사외 납입 및 운용방법 결정. 근로자가 수령할 퇴직 금여 사전 확정 ■ 투자결과에 따라 적립금이 달라지며, 이에 대한 위험은 회사 부담

퇴직연금펀드의 장점

회사 경영 상황(도산, 파산 등)에 상관 없이 안정적으로 퇴직금을 받을 수 있습니다.
퇴직 및 이직 시에도 개인형 퇴직연금(IRP)* 제도를 통해 은퇴까지 퇴직금 적립을 이어갈 수 있습니다.
퇴직연금 운용 중에는 이자소득 및 배당소득에 대해 과세되지 않고 연금 수령 시점에 연금소득세가 과세됩니다. 이러한 과세이연 효과로 장기 투자시 적립금에 대한 실질소득이 늘어납니다.

개인형 퇴직연금(Individual Retirement Pension) 이란?

근로자가 이직 또는 퇴직할 때 받은 퇴직금을 자기 명의의 퇴직계좌에 적립해 연금 등 은퇴 이후 노후자금으로 활용할 수 있게 하는 제도입니다. 따라서 중간정산 및 이직과 퇴직 시에도 계속해서 퇴직금을 적립 및 운용할 수 있습니다.

퇴직연금을 주식형 펀드로 가입하면 무엇이 좋을까요?

  • 장기투자 효과 극대화

    저금리의 고착화 속에서 장기투자의 효과 를 극대화하기 위해서는 주식과 펀드를 통한 적극적인 운용이 필요합니다.
    이에 정부에서는 확정기여형 퇴직연금 (DC형)과 개인형 퇴직연금(IRP)의 위험자산 투자 비중을 40%에서 70%로 확대한 바 있습니다.

  • 분산투자 및 절세효과

    국내/해외를 아우르는 다양한 퇴직연금 펀드 상품이 출시 돼 있어 분산투자가 가능합니다. 특히, 해외펀드를 퇴직연금으로 가입하면 운용 중에는 세금을 내지 않아도 되어 절세효과를 누릴 수 있습니다.

퇴직연금 펀드,왜 신중히 선택해야 하나요?

  • 고령화 시대, 100세 노후를
    책임질 소중한
    은퇴자금이기 때문입니다.
  • 펀드 선택에 따라
    장기 성과에 확연히 차이가
    발생할 수 있기 때문입니다.

미래를 함께할 퇴직연금펀드, 어떻게 골라야 할까요?

  • 긴 호흡으로 꾸준하게 운용할 수 있는 운용사

    장기간 함께할 펀드인만큼, 일관된 철학과 원칙을 흔들림 없이 지켜갈 수 있는 운용사를 찾으세요.
    에셋플러스는 주식에 대한 자신감으로 일등기업에 장기투자 합니다.

  • 꾸준한 투자 경험을 쌓아온 운용사

    장기투자에 대한 실질적인 운용 경험과 꾸준한 성과를 쌓아왔는지 살펴보세요.
    에셋플러스는 1999년부터 투자철학과 원칙을 고집스럽게 지키며 장기적인 운용능력을 인정받아왔습니다.

  • 명확한 기획 의도와 관점이 담긴 펀드

    기획의도와 기업에 대한 관점이 명확하게 담겨있는 펀드인지 따져보세요.
    에셋플러스는 소수펀드 원칙에 따라 기업 자산보다 본질적인 가치와 미래의 이익변화에 주목합니다.

어떤 상품이 있을까요?

코리아리치투게더
퇴직연금 증권펀드(주식)

한국 일등기업에 장기 투자해
초과수익을 추구하는
근로자의 든든한 은퇴 준비 상품

차이나리치투게더
퇴직연금 증권펀드(주식)

중국 일등기업에 장기 투자해
초과수익을 추구하는
근로자의 든든한 은퇴 준비 상품

글로벌리치투게더
퇴직연금 증권펀드(주식)

전 세계 일등기업에 장기 투자해
초과수익을 추구하는
근로자의 든든한 은퇴 준비 상품

해피드림투게더
퇴직연금 증권펀드(주식혼합)

한국 일등기업 주식을 기초자산으로
안정적 수익을 추구하는
근로자의 든든한 은퇴 준비 상품

코리아리치투게더
퇴직연금 증권펀드(채권혼합)

국내 채권과 일등기업 주식에 투자해
안정적인 장기성과 추구하는
근로자의 든든한 은퇴 준비 상품

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