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세 가지 원칙

에셋플러스가 변함없이 지켜갈 철학과 원칙을 소개합니다.

철학과 원칙을 생명처럼
지켜내는 에셋플러스의 힘

좋은 운용사의 미래는 원칙을 생명처럼 지켜내는 힘에 달려있습니다.
고객에게 만족할 만한 성과를 보장하기 위해서는 시장에 휘둘리거나 경영 상황에 흔들리지 않고, 확고한 투자원칙을 지켜내야 하기 때문입니다.
에셋플러스의 힘은 업을 이해하는 펀드매니저 출신의 지배구조, 독립계 운용사로부터 나옵니다.

에셋플러스의
세 가지 원칙

변함없이
지켜갈
세 가지
원칙

  • '소수펀드' 원칙으로 운용에 집중합니다.

    좋은 운용사를 고르는 가장 쉬운 방법은 펀드 개수를 세어보는 것입니다.
    유행에 따라 펀드를 많이 만들면 운용능력이 분산되고 결국 방치하게 되며,
    그 피해는 고스란히 투자자에게 돌아갑니다.
    에셋플러스는 소수펀드 원칙을 고집스럽게 지켜가며 소중한 고객자산을 끝까지 책임질 것입니다.

  • '일등기업' 투자원칙으로 만족스러운 장기성과를 추구합니다.

    주식은 기업의 주인이 되는 '동반자 티켓'이며, 주식투자는 기업의 동반자로서 사업을 함께하는 것이라 생각합니다. 에셋플러스가 오래 함께하고 싶은 기업은, 극심한 불황에도 살아남아 시장지배력을 확대하며 더 강해지는, 견고한 비즈니스 모델을 가진 일등기업입니다.

  • '소통판매' 원칙으로 고객과 투자의 지혜를 공유합니다.

    단순히 펀드를 판매하는 것이 아니라 투자의 지혜를 나누며 장기투자를 돕겠다는 약속입니다. 에셋플러스는 다양한 프로그램으로 고객과 소통하며 편안한 장기투자를 이끌고 있습니다. 읽기 쉬운 자산운용 보고서, 강방천의 투자이야기, 투자설명회 등을 비롯해 각종 SNS를 통해서도 고객과 함께합니다.

에셋플러스가 걸어온 지난 시간

에셋플러스가 걸어온 지난 시간은 에셋플러스만의 진정성과 통찰력으로 고객과 함께한 시간이었습니다.
에셋플러스는 항상 정성과 존경을 다 해 펀드를 운용하고 고객님을 소중히 모실 것입니다.
에셋플러스의 모든 펀드에는 100년 펀드의 꿈이 담겨 있습니다.
에셋플러스는 변함없는 원칙으로 그 꿈을 반드시 이루겠습니다.

에셋플러스가 걸어온 지난 시간
1

에셋플러스 리치투게더 펀드 출시

2008년 6월, 투자자문사에서 자산운용사로 전환한 에셋플러스는 세상의 변화를 이끌어 갈 위대한 일등기업과 함께
부자 되자는 염원을 담아 '리치투게더(RichTogether)'라는 이름의 세 가지 주식형 공모펀드를 출시했습니다.

2008.7
2

블랙먼데이를 바라보는 에셋플러스의 생각

에셋플러스는 모두가 공포에 떨며 힘들어하는 시기에 오히려 투자자를 위해 적극적으로 다가가는 것이 운용사의
진정한 역할이자 의무라고 생각했습니다. 이에 주요 일간지에 대대적인 광고를 싣고, 공포에 휘둘리지 말고 시장에
머물러야 한다는 메시지를 전했습니다.

2008.9
3

인내의 끈을 놓쳐서는 안됩니다

공포에 휩쓸려 환매 행렬이 이어지는 펀드 시장을 안타깝게 바라보던 에셋플러스 강방천 회장은 늦은 밤 투자자들에게
서신 한 통을 써 내려 갔습니다. 지금과 같은 시장에서 가장 중요한 것은 인내의 끈을 놓지 않는 것이라는 내용이었습니다.

2008.10
4

New Normal; 중국 소비자, 모바일 디지털 네트워크, 그린에너지

에셋플러스는 늘 세상의 변화에 주목합니다. 남보다 먼저 변화를 읽고 그 속에 숨겨진 가치를 찾아 투자에 반영합니다.
이에 2009년부터 새로운 시대의 뉴 노멀을 정의하며 투자자들에게 알려온 바 있습니다.

2009~
5

2011년 또 다시 찾아온 블랙먼데이를 바라보며

미국의 신용등급 강등으로 시장은 또 한 차례 한파가 불었습니다. 강방천 회장은 서신을 통해 공포 반대편의
기회를 보고 떨어지는 주가가 아닌 돋보이는 가치에 주목하며, 시장을 등지기보다 훌륭한 기업의 주주로 참여해야
한다며 투자자들을 응원했습니다.

2011.9
6

5주년 기념 첫 운용성과보고 대회

에셋플러스는 어떠한 상황에서도 원칙을 지키며 고객과 소통하려 노력해왔습니다. 그리고 2013년 7월
리치투게더 펀드 5주년 기념 운용성과보고 대회를 열어 철학과 원칙으로 일궈온 장기 성과를 당당하게 보여드렸습니다.

2013.8

퇴직연금펀드란?

퇴직연금펀드란 무엇인가요?

근로자의 든든한 은퇴 자금 운용, 장기투자에 강한 에셋플러스가 하면 다릅니다!

퇴직연금제도란?

회사가 근로자의 퇴직금을 외부 전문 금융기관(이하 ‘퇴직연금 사업자’)에 예치하고, 회사 또는 근로자의 지시에 따라 운용하여 근로자 퇴직 시 ‘연금’ 또는 ‘일시금’으로 지급하도록 하는 기업복지제도입니다.

확정기여형(DC): ■ 회사가 부담금 납입, 근로자가 본인이 원하는 운용상품 선택(근로자가 부담금 추가납입 가능) ■ 투자결과에 따라 퇴직금이 달리지며, 이에 대한 위험은 회사 부담 확정급여형(DB): ■ 회사가 부담금 사외 납입 및 운용방법 결정. 근로자가 수령할 퇴직 금여 사전 확정 ■ 투자결과에 따라 적립금이 달라지며, 이에 대한 위험은 회사 부담

퇴직연금펀드의 장점

회사 경영 상황(도산, 파산 등)에 상관 없이 안정적으로 퇴직금을 받을 수 있습니다.
퇴직 및 이직 시에도 개인형 퇴직연금(IRP)* 제도를 통해 은퇴까지 퇴직금 적립을 이어갈 수 있습니다.
퇴직연금 운용 중에는 이자소득 및 배당소득에 대해 과세되지 않고 연금 수령 시점에 연금소득세가 과세됩니다. 이러한 과세이연 효과로 장기 투자시 적립금에 대한 실질소득이 늘어납니다.

개인형 퇴직연금(Individual Retirement Pension) 이란?

근로자가 이직 또는 퇴직할 때 받은 퇴직금을 자기 명의의 퇴직계좌에 적립해 연금 등 은퇴 이후 노후자금으로 활용할 수 있게 하는 제도입니다. 따라서 중간정산 및 이직과 퇴직 시에도 계속해서 퇴직금을 적립 및 운용할 수 있습니다.

퇴직연금을 주식형 펀드로 가입하면 무엇이 좋을까요?

  • 장기투자 효과 극대화

    저금리의 고착화 속에서 장기투자의 효과 를 극대화하기 위해서는 주식과 펀드를 통한 적극적인 운용이 필요합니다.
    이에 정부에서는 확정기여형 퇴직연금 (DC형)과 개인형 퇴직연금(IRP)의 위험자산 투자 비중을 40%에서 70%로 확대한 바 있습니다.

  • 분산투자 및 절세효과

    국내/해외를 아우르는 다양한 퇴직연금 펀드 상품이 출시 돼 있어 분산투자가 가능합니다. 특히, 해외펀드를 퇴직연금으로 가입하면 운용 중에는 세금을 내지 않아도 되어 절세효과를 누릴 수 있습니다.

퇴직연금 펀드,왜 신중히 선택해야 하나요?

  • 고령화 시대, 100세 노후를
    책임질 소중한
    은퇴자금이기 때문입니다.
  • 펀드 선택에 따라
    장기 성과에 확연히 차이가
    발생할 수 있기 때문입니다.

미래를 함께할 퇴직연금펀드, 어떻게 골라야 할까요?

  • 긴 호흡으로 꾸준하게 운용할 수 있는 운용사

    장기간 함께할 펀드인만큼, 일관된 철학과 원칙을 흔들림 없이 지켜갈 수 있는 운용사를 찾으세요.
    에셋플러스는 주식에 대한 자신감으로 일등기업에 장기투자 합니다.

  • 꾸준한 투자 경험을 쌓아온 운용사

    장기투자에 대한 실질적인 운용 경험과 꾸준한 성과를 쌓아왔는지 살펴보세요.
    에셋플러스는 1999년부터 투자철학과 원칙을 고집스럽게 지키며 장기적인 운용능력을 인정받아왔습니다.

  • 명확한 기획 의도와 관점이 담긴 펀드

    기획의도와 기업에 대한 관점이 명확하게 담겨있는 펀드인지 따져보세요.
    에셋플러스는 소수펀드 원칙에 따라 기업 자산보다 본질적인 가치와 미래의 이익변화에 주목합니다.

어떤 상품이 있을까요?

코리아리치투게더
퇴직연금 증권펀드(주식)

한국 일등기업에 장기 투자해
초과수익을 추구하는
근로자의 든든한 은퇴 준비 상품

차이나리치투게더
퇴직연금 증권펀드(주식)

중국 일등기업에 장기 투자해
초과수익을 추구하는
근로자의 든든한 은퇴 준비 상품

글로벌리치투게더
퇴직연금 증권펀드(주식)

전 세계 일등기업에 장기 투자해
초과수익을 추구하는
근로자의 든든한 은퇴 준비 상품

해피드림투게더
퇴직연금 증권펀드(주식혼합)

한국 일등기업 주식을 기초자산으로
안정적 수익을 추구하는
근로자의 든든한 은퇴 준비 상품

코리아리치투게더
퇴직연금 증권펀드(채권혼합)

국내 채권과 일등기업 주식에 투자해
안정적인 장기성과 추구하는
근로자의 든든한 은퇴 준비 상품

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